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台面板、被动组件厂 大赚转单财

来源:体育网 作者:七娃 人气: 发布时间:2019-11-04
摘要:随汽车电子化、新能源车日趋普及,属于大宗产能的零组件厂如厂、被动组件厂找到产能庞大出海口,面板厂直攻车载面板;被动组件厂则利用车规产品盘据日商产能的空窗期,接收常用规被动组件市占,车规相关产品造成的产能排挤效应, 成为台厂救赎。 被动组件

随汽车电子化、新能源车日趋普及,属于大宗产能的零组件厂如厂、被动组件厂找到产能庞大出海口,面板厂直攻车载面板;被动组件厂则利用车规产品盘据日商产能的空窗期,接收常用规被动组件市占,车规相关产品造成的产能排挤效应, 成为台厂救赎。

被动组件产业今年上演缺货大行情,主要受惠于电动车、汽车电子化产品吸纳日商产能,导致日商产能产生排挤效应,除高阶智能型手机如苹果iPhone还分得到日商产能外,消费型产能短缺的情况让台厂找到产能出海口。

根据被动组件厂的统计,汽车用被动组件每台约消耗5,000颗,光是MLCC就占了3,000颗,大约是高阶智能型手机的3倍用量。 由于目前汽车先进辅助系统(ADAS)、电动车等需要的产能,大约在3~5年以前就将日商被动组件Design in,等于日商的产能已被绑定,车用产品毛利率高,订单续航力有3~5年,是日商产能不易逆转回消费型MLCC主因, 也造就台厂绝佳的切入点,延展了这一波产业景气续航力。

日本被动组件厂因车用订单满手,已暂停车规MLCC接单,MLCC第3季供需缺口增至15%,随着苹果、三星新款旗舰机陆续发表,紧接着展开拉货潮,第4季产能空缺恐再飙高。

同样的故事在面板厂上演,今年包括日本面板厂在内的多家面板厂策略性地把营运重点放在车载面板上,且车载面板主流尺寸也放大到8吋、甚至10吋以上,主要的4.5代、5代线产能都大量转进车载面板应用,造成工控、 穿戴式装置等应用产能受到排挤,使得相关应用供货吃紧,凌巨、铼宝、智晶等因此受惠。

凌巨今年工控产品出货成长优于原先预期,带动利基型产品比重进一步拉升至70%。 凌巨今年刷卡机、打印机等商用面板出货表现稳健,另外拿下美系品牌多款运动手环,以及登山、骑车用GPS等专业应用面板的新订单,目前新订单开始放量出货,预期第3季营收季增率上看15%,毛利率有望再攀高。

铼宝去年拿下欧洲、美国高档家电品牌订单,今年开始放量,受惠于白色家电产品出货带动,上半年出货淡季不淡。 下半年是传统旺季,产能还是持续满载,第4季将有新产能释出,营运看升。

智晶今年公司积极拓展医疗、工控、车载等利基型产品市场,让产品、客户更多元化,改善获利结构,法人预估,智晶第3季营收季增率可望在20%以上。

责任编辑:七娃
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